Baxmayaraq ki, 2021-ci ilin ikinci yarısında bəzi avtomobil şirkətləri 2022-ci ildə çip çatışmazlığı probleminin yaxşılaşacağını qeyd etdilər, lakin OEM-lər alışları artırdılar və bir-birləri ilə oyun zehniyyətinə sahib oldular, yetkin avtomobil səviyyəli çip istehsal gücü ilə birlikdə Müəssisələr hələ də istehsal gücünü genişləndirmək mərhələsindədirlər və mövcud qlobal bazar hələ də korların olmamasından ciddi şəkildə təsirlənir.
Eyni zamanda, avtomobil sənayesinin elektrikləşdirmə və kəşfiyyata sürətli çevrilməsi ilə çip təchizatı sənaye zənciri də dramatik dəyişikliklərə məruz qalacaq.
1. Nüvə çatışmazlığı altında MCU-nun ağrısı
İndi 2020-ci ilin sonunda başlayan nüvə çatışmazlığına nəzər salsaq, şübhəsiz ki, avtomobil çiplərinin tələb və təklifi arasında tarazlığın əsas səbəbi baş verir. Qlobal MCU (mikrokontroller) çiplərinin tətbiqi strukturunun təxmini təhlili göstərir ki, 2019-cu ildən 2020-ci ilə qədər avtomobil elektronikası proqramlarında MCU-ların paylanması aşağı axın tətbiqetmələri bazarının 33%-ni tutacaq, lakin uzaq onlayn ofislə müqayisədə yuxarıdakı çip dizaynerlərinə gəldikdə, çip tökmə zavodları və qablaşdırma və sınaqdan keçirən şirkətlər epidemiyaya məruz qalmış şirkətlərə ciddi təsir göstərmişdir.
2020-ci ildə əmək tutumlu sənaye sahələrinə aid çip istehsalı zavodları ciddi işçi qüvvəsi çatışmazlığından və zəif kapital dövriyyəsindən əziyyət çəkəcək. Yuxarı çip dizaynı avtomobil şirkətlərinin ehtiyaclarına çevrildikdən sonra o, istehsalı tam planlaşdıra bilmədi və bu, çiplərin tam gücü ilə çatdırılmasını çətinləşdirdi. Avtomobil zavodunun əlində qeyri-kafi vasitə istehsal gücü vəziyyəti ortaya çıxır.
Keçən ilin avqustunda STMicroelectronics-in Malayziyanın Muar şəhərindəki Muar zavodu yeni tac epidemiyasının təsiri ilə əlaqədar bəzi fabrikləri bağlamaq məcburiyyətində qaldı və bağlanma birbaşa Bosch ESP/IPB, VCU, TCU və digər sistemlər üçün çiplərin tədarükünə gətirib çıxardı.
Bundan əlavə, 2021-ci ildə zəlzələ və yanğın kimi müşayiət olunan təbii fəlakətlər də bəzi istehsalçıların qısa müddətdə istehsal edə bilməməsinə səbəb olacaq. Ötən ilin fevralında baş vermiş zəlzələ nəticəsində dünyanın əsas çip təchizatçılarından biri olan Yaponiyanın Renesas Electronics şirkətinə ciddi ziyan dəyib.
Avtomobil şirkətləri tərəfindən avtomobildaxili çiplərə tələbin yanlış qiymətləndirilməsi və yuxarıdakı fabriklərin materialların dəyərinə zəmanət vermək üçün avtomobildaxili çiplərin istehsal gücünü istehlakçı çiplərinə çevirməsi faktı ilə nəticələndi ki, MCU və MDB avtomobil çipləri ilə əsas elektron məhsullar arasında ən yüksək üst-üstə düşür. (CMOS image sensor) ciddi çatışmazlıq var.
Texniki nöqteyi-nəzərdən ən azı 40 növ ənənəvi avtomobil yarımkeçirici cihazları var və istifadə olunan velosipedlərin ümumi sayı 500-600-dür ki, bunlara əsasən MCU, güc yarımkeçiriciləri (IGBT, MOSFET və s.), sensorlar və müxtəlif analoq qurğular daxildir. Avtonom avtomobillər də ADAS köməkçi çipləri, MDB, AI prosessorları, lidarlar, millimetr dalğalı radarlar və MEMS kimi bir sıra məhsullardan istifadə ediləcək.
Avtomobil tələbatının sayına görə, bu əsas çatışmazlıq böhranında ən çox təsirlənən ənənəvi avtomobilin 70-dən çox MCU çipinə ehtiyacı olması və avtomobil MCU-nun ESP (Elektron Sabitlik Proqramı Sistemi) və ECU (Avtomobilin əsas idarəetmə çipinin əsas komponentləri) olmasıdır. Great Wall-ın keçən ildən bəri dəfələrlə verdiyi Haval H6-nın azalmasının əsas səbəbini misal kimi götürən Great Wall, H6-nın bir çox aylarda ciddi satış azalmasının, istifadə etdiyi Bosch ESP-nin qeyri-kafi tədarükündən qaynaqlandığını söylədi. Əvvəllər məşhur olan Euler Qara Pişik və Ağ Pişik də bu ilin mart ayında ESP tədarükünün kəsilməsi və çip qiymətlərinin artması kimi problemlər səbəbindən istehsalın müvəqqəti dayandırıldığını elan etdi.
Təəssüf ki, avto çip fabrikləri 2021-ci ildə yeni vafli istehsal xətləri tikib işə salsalar da, istehsal gücünü artırmaq və miqyasda qənaət etmək üçün gələcəkdə avto çiplər prosesini köhnə istehsal xəttinə və yeni 12 düymlük istehsal xəttinə köçürməyə çalışsalar da, yarımkeçirici avadanlıqların çatdırılma dövrü çox vaxt yarım ildən çox olur. Bundan əlavə, istehsal xəttinin tənzimlənməsi, məhsulun yoxlanılması və istehsal gücünün təkmilləşdirilməsi üçün uzun müddət tələb olunur ki, bu da yeni istehsal gücünün 2023-2024-cü illərdə effektiv olmasını ehtimal edir. .
Qeyd edək ki, təzyiqlər uzun müddətdir davam etsə də, avtomobil şirkətləri hələ də bazara nikbin baxırlar. Və yeni çip istehsal gücü gələcəkdə mövcud ən böyük çip istehsal gücü böhranını həll etmək üçün nəzərdə tutulub.
2. Elektrik kəşfiyyatı altında yeni döyüş sahəsi
Bununla belə, avtomobil sənayesi üçün cari çip böhranının həlli yalnız cari bazar tələb və təklif asimmetriyasının təcili ehtiyacını həll edə bilər. Elektrik və ağıllı sənayelərin transformasiyası qarşısında, avtomobil çiplərinin tədarük təzyiqi gələcəkdə yalnız eksponent olaraq artacaq.
Elektrikləşdirilmiş məhsulların nəqliyyat vasitələrinə inteqrasiya olunmuş idarə edilməsinə artan tələbat və FOTA-nın təkmilləşdirilməsi və avtomatik sürmə anında, yeni enerjili nəqliyyat vasitələri üçün çiplərin sayı yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələri dövründə 500-600-dən 1000-dən 1200-ə qədər təkmilləşdirilmişdir. Növlərin sayı da 40-dan 150-yə yüksəlib.
Avtomobil sənayesindəki bəzi ekspertlər, yüksək səviyyəli ağıllı elektrik avtomobilləri sahəsində gələcəkdə tək avtomobil çiplərinin sayının bir neçə dəfə artaraq 3000 ədəddən çox olacağını və avtomobil yarımkeçiricilərinin bütün avtomobilin maddi dəyərindəki payının 2019-cu ildəki 4%-dən 12-yə, 2025-ci ildə isə yalnız 302%-ə qədər artacağını söylədi. elektrik intellekt dövründə nəqliyyat vasitələri üçün çiplərə tələbatın artdığını bildirir, eyni zamanda bu, texniki çətinliyin və nəqliyyat vasitələri üçün tələb olunan çiplərin qiymətinin sürətlə yüksəlməsini əks etdirir.
Yanacaqla işləyən avtomobillər üçün çiplərin 70%-nin 40-45nm, 25%-nin isə 45nm-dən yuxarı olan aşağı spesifikasiyalı çiplər olduğu ənənəvi OEM-lərdən fərqli olaraq, bazarda əsas və yüksək səviyyəli elektrikli avtomobillər üçün 40-45nm prosesində çiplərin nisbəti 25%-ə düşüb. 45%, 45nm prosesdən yuxarı olan çiplərin nisbəti isə cəmi 5% təşkil edir. Texniki nöqteyi-nəzərdən, 40nm-dən aşağı olan yetkin yüksək səviyyəli proses çipləri və daha təkmil 10nm və 7nm proses çipləri, şübhəsiz ki, avtomobil sənayesinin yeni dövründə yeni rəqabət sahələridir.
Hushan Capital tərəfindən 2019-cu ildə açıqlanan sorğu hesabatına görə, bütün avtomobildə güc yarımkeçiricilərinin nisbəti yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələri dövründə sürətlə 21%-dən 55%-ə yüksəlib, MCU çipləri isə 23%-dən 11%-ə düşüb.
Bununla belə, müxtəlif istehsalçılar tərəfindən açıqlanan genişlənən çip istehsal gücü hələ də əsasən mühərrik/şassi/gövdə nəzarəti üçün cavabdeh olan ənənəvi MCU çipləri ilə məhdudlaşır.
Elektrikli ağıllı nəqliyyat vasitələri üçün, avtonom idarəetmə qavrayışına və birləşməyə cavabdeh olan AI çipləri; gücün çevrilməsindən məsul olan IGBT (izolyasiya edilmiş qapı ikili tranzistor) kimi güc modulları; avtonom sürücülük radar monitorinqi üçün sensor çipləri tələbatı xeyli artırdı. Bu, çox güman ki, növbəti mərhələdə avtomobil şirkətlərinin qarşılaşacağı “əsas çatışmazlıq” problemlərinin yeni mərhələsinə çevriləcək.
Lakin yeni mərhələdə avtomobil şirkətlərinə mane olan xarici faktorların müdaxilə etdiyi istehsal gücü problemi deyil, texniki tərəfdən məhdudlaşdırılan çipin “ilişmiş boynu” ola bilər.
Kəşfiyyatın gətirdiyi süni intellekt çiplərinə olan tələbatı nümunə kimi götürsək, avtonom sürücülük proqram təminatının hesablama həcmi artıq ikirəqəmli TOPS (saniyədə trilyon əməliyyat) səviyyəsinə çatıb və ənənəvi avtomobil MCU-larının hesablama gücü avtonom nəqliyyat vasitələrinin hesablama tələblərini çətin ki ödəyə bilir. GPU, FPGA və ASIC kimi AI çipləri avtomobil bazarına daxil oldu.
Keçən ilin ilk yarısında Horizon rəsmi olaraq üçüncü nəsil avtomobil dərəcəli məhsulu olan Journey 5 seriyalı çiplərin rəsmi olaraq buraxıldığını elan etdi. Rəsmi məlumatlara görə, Journey 5 seriyalı çiplərin hesablama gücü 96TOPS, enerji istehlakı 20W və enerji səmərəliliyi nisbəti 4,8TOPS/W təşkil edir. . Tesla tərəfindən 2019-cu ildə buraxılmış FSD (tam avtonom sürücülük funksiyası) çipinin 16nm proses texnologiyası ilə müqayisədə hesablama gücü 72TOPS, enerji istehlakı 36W və enerji səmərəliliyi əmsalı 2TOPS/Vt olan tək çipin parametrləri xeyli yaxşılaşdırılıb. Bu nailiyyət həmçinin SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery və Ideal da daxil olmaqla bir çox avtomobil şirkətlərinin rəğbətini və əməkdaşlığını qazandı.
Kəşfiyyatla idarə olunan sənayenin çevrilməsi son dərəcə sürətli olmuşdur. Tesla-nın FSD-dən başlayaraq, AI əsas idarəetmə çiplərinin inkişafı Pandora qutusunu açmaq kimidir. Journey 5-dən qısa müddət sonra NVIDIA tez bir zamanda tək çipli olacaq Orin çipini buraxdı. Hesablama gücü 254TOPS-ə yüksəldi. Texniki ehtiyatlar baxımından Nvidia hətta keçən il ictimaiyyət üçün 1000TOPS-a qədər tək hesablama gücünə malik Atlan SoC çipini nəzərdən keçirdi. Hazırda NVIDIA bütün il boyu 70% bazar payını saxlayaraq avtomobil əsas idarəetmə çiplərinin GPU bazarında möhkəm inhisarçı mövqe tutur.
Mobil telefon nəhəngi Huawei-nin avtomobil sənayesinə daxil olması avtomobil çipləri sənayesində rəqabət dalğaları yaratsa da, məlumdur ki, xarici amillərin müdaxiləsi altında Huawei 7nm prosesində SoC-də zəngin dizayn təcrübəsinə malikdir, lakin ən yaxşı çip istehsalçılarına kömək edə bilməz. bazar təşviqi.
Tədqiqat institutları süni intellekt çipli velosipedlərin dəyərinin 2019-cu ildəki 100 ABŞ dollarından 2025-ci ilə qədər 1000 ABŞ dollarından çox sürətlə artacağını fərz edir; eyni zamanda, yerli avtomobil süni çip bazarı da 2019-cu ildəki 900 milyon ABŞ dollarından 2025-ci ildə 91-ə yüksələcək. Yüz milyon ABŞ dolları. Bazar tələbinin sürətli artımı və yüksək standartlı çiplərin texnoloji monopoliyası, şübhəsiz ki, avtomobil şirkətlərinin gələcək intellektual inkişafını daha da çətinləşdirəcək.
Süni intellekt çip bazarındakı tələb kimi, 8-10%-ə qədər xərc nisbəti ilə yeni enerji vasitəsində mühüm yarımkeçirici komponent (çiplər, izolyasiya substratları, terminallar və digər materiallar daxil olmaqla) kimi IGBT də avtomobil sənayesinin gələcək inkişafına böyük təsir göstərir. BYD, Star Semiconductor, Silan Microelectronics kimi yerli şirkətlər yerli avtomobil şirkətləri üçün IGBT təchiz etməyə başlasalar da, hələlik yuxarıda adları çəkilən şirkətlərin IGBT istehsal gücü şirkətlərin miqyası ilə məhdudlaşır və bu, sürətlə artan yerli yeni enerji mənbələrini əhatə etməyi çətinləşdirir. bazar artımı.
Yaxşı xəbər budur ki, IGBT-ləri əvəz edən SiC-nin növbəti mərhələsi qarşısında, Çin şirkətləri planda geri qalmır və IGBT Ar-Ge imkanlarına əsaslanan SiC dizayn və istehsal imkanlarını mümkün qədər tez genişləndirməyin avtomobil şirkətlərinə və texnologiyalarına kömək edəcəyi gözlənilir. İstehsalçılar rəqabətin növbəti mərhələsində üstünlük əldə edirlər.
3. Yunyi Semiconductor, əsas ağıllı istehsal
Avtomobil sənayesində çip çatışmazlığı ilə üzləşən Yunyi avtomobil sənayesindəki müştərilər üçün yarımkeçirici materialların tədarükü problemini həll etməyə sadiqdir. Yunyi Yarımkeçirici aksesuarları haqqında bilmək və sorğu vermək istəyirsinizsə, linkə daxil olun:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Göndərmə vaxtı: 25 mart 2022-ci il